Стандартные элементы интерфейсных форм

Учет в системе Облик SaaS обеспечивается регистрацией выполнения хозяйственных операций, путем создания и проведения документов, доступ к которым осуществляется через Журналы документов. Журнал документов определенного вида вызывается из Меню должности при нажатии ссылки с названием соответствующего документа.

Журналы (реестры) документов

Журнал документов - это перечень документов (а в некоторых случаев и отчетов, которые требуют сохранения в виде отчетных документов), созданных в учетной  системе в установленном периоде, и доступных текущему Пользователю для просмотра или редактирования.

Открытие документов из Журнала выполняется двоекратным нажатием на строку с записью о документе левой кнопкой мыши.

Журнал имеет Панель инструментов, позволяющих выполнять различные действия с документами:

• Создать - создание нового документа (если у текущего Пользователя есть право создавать документы такого вида). При создании документа из общего Журнала Пользователю предлагается выбрать конкретный вид документа, который необходимо создать, при этом в форме выбора документа возможен поиск как по названию документа (части названия), так и по номеру. При выполнении поиска возможно применение служебных символов: "?" - один произвольный символ, "*" - произвольный набор символов. Новый документ открывается в новой вкладке рабочего места.
• Редактировать - документ, выделенный в Журнале, будет открыт для редактирования в новой вкладке рабочего места (если у текущего Пользователя есть право редактировать такой вид документов или непосредственно выбранный документ).
• Просмотр - документ, выделенный в Журнале, будет открыт для просмотра в новой вкладке рабочего места. В открытом документе возможен переход в режим редактирования нажатием кнопки "Редактировать" на панели инструментов документа (если у текущего Пользователя есть право редактировать такой вид документов или непосредственно выбранный документ).
• Проводки - открытие в новой вкладке рабочего места формы "Проводки по документу", выделенному Журнале.
• Удалить - документ, выделенный в Журнале, будет удален (если у текущего Пользователя есть право удалять такой вид документов или непосредственно выбранный документ). При этом Пользователю выводится запрос на подтверждение удаления, где Пользователю необходимо подтвердить свое решение. Если удаление текущего документа не нарушает целостность бизнес-логики системы, т. е. у документа нет связанных (дочерних) документов, документ будет удален, о чем Пользователь будет проинформирован соответствующим сообщением. Удаленные документы доступны для восстановления Администратором компании в отчетном периоде в модуле Журнал удаленных документов.
• Копировать - копирование документа, выделенного в Журнале (если у текущего Пользователя есть право создавать данный вид документа). Новый (скопированный) документ открывается в новой вкладке рабочего места и полностью идентичен исходному, за исключением даты создания.
• Создать на основании - создание нового (дочернего) документа на основании выделенного в таблице Журнала. Пользователю открывается форма "Создание документа на основании", где ему необходимо выбрать из перечня доступных в списке вид документа, который необходимо создать. Если у текущего Пользователя есть право создавать данный вид документа, то в новой вкладке рабочего места откроется новый документ, в котором будет заполнена часть полей в соответствии с полями родительского документа.
• Связанные - открытие формы "Связанные документы" (описание формы представлено ниже), показывающей документы, связанные с выделенным в таблице Журнала.
• История - открытие формы истории выполнения действий с документом, выделенном в Журнале.

• Экспорт в Excel - создание Excel-файла Журнала (реестра документов), с учетом установленных фильтров отображения перечня документов.
• Групповые операции - выполнение операций с отмеченными в Журнале документами (флажок в поле "Отметить") либо со всеми отображаемыми в на странице Журнала документами (при этом Пользователю выводится запрос о необходимости проведения групповой операции для всех документов). Для выполнения групповых операций с большим количеством документов без установки "отметки" необходимо предварительно, воспользовавшись инструментами установки дат, фильтров и поиска, отобрать для отображения в Журнале только те документы, с которыми необходимо выполнить конкретную групповую операцию. Подробнее групповые операции описаны ниже.
• С... по... - поля для установки дат периода создания документов для отображения в Журнале и кнопка применения периода, которую необходимо нажать при изменении дат периода для обновления перечня документов в Журнале.
• Поиск - поле ввода текста для поиска и кнопка для выполнения поиска во всех полях записей Журнала документов (возможна подстановка служебных символов "?" - один произвольный символ, "*" - произвольный набор символов).
• Установить фильтр - открытие формы "Установка фильтра" (описана ниже).
• Снять фильтр - снятие установленных Пользователем фильтров.

Таблица Журнала документов состоит из столбцов:

• Отметка - поле для установки выбора документа для проведения групповой операции (может также устанавливаться как метка для документа при, например, проведении выверки документов - отметки автоматически удалятся при закрытии Журнала, а также при переходе на другую страницу Журнала либо выполнении групповой операции).
• Дата - дата создания документа (в столбце возможна сортировка).
• Номер - номер документа, присвоенный Пользователем при создании (в столбце возможна сортировка), при наведении курсора мыши на номер документа Пользователю показывается всплывающая подсказка с Систепмным номером документа.
• Сумма - сумма по документу (в столбце возможна сортировка).
• Валюта - валюта проводок документа.
• Вид документа - название вида документа отображается в общем Журнале (в столбце возможна сортировка).
• Содержание - описание хозяйственной операции по документу (в столбце возможна сортировка); при наведении на строку курсора мыши Пользователю показывается всплывающая подсказка с текстом содержания.
• Оригинал - поле для установки признака наличия "бумажного" оригинала документа.
• Признаки - поле, в котором отображаются пиктограммы дополнительных признаков документа:
  • Ошибка - признак, указывающий, что при проведении документа не была соблюдена бизнес-логика проведения документа; всплывающая подсказка с текстом ошибки отображается Пользователю при наведении курсора мыши на признак, также описание ошибки можно увидеть в "Атрибутах документа".
  • Отложен - признак, указывающий на документ, который был создан, но не был проведен или проведение было отменено.
  • Хранение - признак, указывающий, что документ был закрыт от редактирования каким-либо Пользователем для редактирования документа его предварительно необходимо снять с "хранения", применив групповую операцию (если у текущего Пользователя есть права на постановку и снятие с хранения указанного вида документов - такое право устанавливается Администратором компании в Настройках должности Менеджера должностей).
  • Файлы - признак, указывающий, что к документу прикреплены файлы; всплывающая подсказка с названием файлов отображается Пользователю при наведении курсора мыши на признак.

Существующий документ из Журнала можно открыть, используя кнопки панели инструментов ("Редактирование", "Просмотр") - при этом документ будет открыт в выбранном режиме, либо двоекратным нажатием левой кнопки мыши в строке Журнала - документ будет открыт в режиме, выбранном в пункте "Действие по умолчанию" в Настройках рабочего места Пользователя. Новый (в том числе и скопированный) документ открывается в режиме редактирования. Все документы открываются в новой вкладке рабочего места.

Групповые операции

Групповые операции позволяют выполнить однотипное действие сразу с множеством документов, отображенными в Журнале. Для выполнения групповой операции необходимо предварительно выделить в Журнале документы, с которыми необходимо выполнить эти операции, установив флажки в столбце "Отметка", либо отобрать документы с помощью фильтра.

• Пересчитать - обновление и пересчет данных выбранных документов с последующим их проведением.
• Отложить - отмена проведения выбранных документов с аннулированием проводок и удалением их из регистров (перечень проводок отложенного документа сохраняется, но проводки не учитываются в системе).
• Провести - проведение выбранных документов (без пересчета и обновления данных).
• Удалить отложенные - удаление выбранных отложенных документов (последующее восстановление удаленных документов возможно Администратором компании с использованием модуля Журнал удаленных документов).
• Поставить на хранение - установка запрета редактирования выбранных документов текущего отчетного периода.
• Снять с хранения - снятие запрета редактирования выбранных документов текущего отчетного периода.
• Отменить проведение - отмена проведения выбранных документов с удалением перечня проводок (в том числе и из регистров).
• Экспорт и отправка на Email - экспорт выбранных документов в Excel-файлы и отправка экспортированных файлов на электронные адреса контрагентов, указанных в документах (применимо к документам Налоговые обязательства по НДС [150], ГТД (экспорт) [157], Акт выполненных работ [145], Расходная накладная [134], Счет покупателю [141], Заказ покупателя [140], Возвратная накладная поставщику [92], ГТД (импорт) [93], Приходная накладная [91], Доверенность на получение ТМЦ [86]).
• Экспорт в Excel - экспорт выбранных документов в Excel-файлы и сохранение их в виде архива в папке на компьютере.
• Экспортировать - экспорт выбранных документов в dat-файл для дальнейшего их импорта в сторонние учетные системы либо в другую компанию Облик SaaS.

После выполнения групповой операции Пользователю выводится сообщение о результатах.

Установка фильтра

Форма позволяет установить фильтр на отображение документов в Журнале по параметрам документов (вкладка "По атрибутам") и по конкретным данным (вкладка "По данным" - для выборки документов по данным необходимо предварительно выбрать вид документа).

Связанные документы

На форме показаны документы, связанные с выбранным (выделенным) в Журнале.

Форма Связанные документы состоит из двух блоков:

• Навигация по связям - древовидное отображение структуры связей документов по видам. Пользователь может, выделив документ в древовидной структуре, открыть окно "Атрибуты документа", либо открыть документ для просмотра или редактирования, воспользовавшись кнопками панели инструментов блока.
• Расшифровка связей - таблица перечня документов, связанных с текущим, со столбцами:
  • Отношение - значок отношения документа к текущему: стрелка вниз (зеленая) - дочерний, стрелка вверх (синяя) - родительский.
  • Дата документа - дата создания связанного документа.
  • Вид документа - название вида связанного документа.
  • Номер документа - номер связанного документа, присвоенный Пользователем при создании.
  • Тип связи - тип операции, являющейся основанием создания связанного документа.
  • Объект - содержание документа.
  • Сумма (количество) - сумма (или количество) по документу, в единицах учета на счетах проводок.

В блоке "Расшифровка связей" Пользователь может выполнить поиск по всем полям таблицы документов, воспользовавшись полем вводя текста для поиска (с учетом специальных символов "?" и "*") и кнопкой "Поиск", которые находятся в панели инструментов таблицы.

Возврат к Журналу документов выполняется при нажатии кнопки "Закрыть".

Таблицы форм

Таблицы в формах документов, справочников и отчетов используются как основной инструмент ввода и получения информации, связанной с учетом в компании.

В зависимости от типа формы и назначения таблицы на Панели ее инструментов могут быть различные наборы команд:

• Добавить строку - добавление новой строки в таблице справочника или документа.
• Редактировать... - редактирование выделенной строки в таблице справочника.
• Удалить строку - удаление выделенной строки в таблице справочника или документа.
• Копировать строку - копирование выделенной строки в таблице справочника или документа.
• Сохранить строку - сохранить строку после ее редактирования в таблице документа.
• Сохранить в Excel - сохранить таблицу в Excel-файл (команда доступна в справочниках).
• Поиск - строка ввода текста и кнопка для выполнения контекстного поиска записей в таблице (возможна подстановка специальных символов "?" и "*").

Панель навигации таблицы (в журналах и справочниках приложения) предназначена для перехода по страницам таблиц большого объема.

Панель навигации содержит такие элементы для навигации в таблице:

• Количество записей на странице (10...250) - список с выбором количества записей на странице.
• На первую страницу - кнопка перехода на первую страницу таблицы.
• Предыдущая страница - кнопка перехода на предыдущую страницу таблицы.
• Номер страницы - поле ввода, в котором отображается номер текущей страницы таблицы. При вводе в поле номера страницы и нажатии кнопки "Обновить" в панели навигации (или нажатии кнопки "Enter" клавиатуры) выполняется переход на страницу, номер которой введен.
• Следующая страница - кнопка перехода на следующую страницу таблицы.
• На последнюю страницу - кнопка перехода на последнюю страницу таблицы.
• Обновить таблицу - кнопка, при нажатии на которую выполняется обновление таблицы.
• Индикатор превышения количества документов для отображения - в Журнале установлено ограничение на отображение 2000 документов - это сделано для предотвращения падения скорости работы сервиса при обращении к большим массивам информации. Если в список не попали документы, которые необходимы Пользователю, то необходимо уменьшить количество записей журнала, воспользовавшись инструментами фильтрации, поиска и установки периода создания документов.
• Просмотр... до... из... записей - отображение диапазона показанных на странице элементов из общего числа записей в таблице.

В документах и отчетах системы бухгалтерского учета Облик SaaS также используются элементы, расположенные на Панелях инструментов и в Заголовках форм, описанные в разделах Работа с документами и ОСВ и сопутствующие отчеты.