Оформление увольнения сотрудника, расчет при увольнении

Для оформления увольнения сотрудника необходимо на основании Лицевой карточки сотрудника [460] создать Приказ об увольнении [463]: открыть журнал Лицевых карточек, выделить строку с Лицевой карточкой увольняемого сотрудника, нажать кнопку "Создать на основании" панели инструментов в открывшейся форме выбрать Приказ об увольнении [463] (все приказы по личному составу необходимо создавать на основании Лицевой карточку сотрудника, по которому формируется приказ).

В приказе необходимо выбрать причину увольнения и установить дату увольнения, после чего провести документ.

Для проведения расчетов с сотрудником (согласно КЗоТ) в дату увольнения необходимо полностью рассчитаться с ним, выплатив все причитающиеся ему начисления, отпускные, больничные, и прочие выплаты, а также остаток заработной платы.

Для корректного расчета с сотрудником при увольнении в системе необходимо создать и провести операционные документы текущего (расчетного) периода (периода, в который попадает дата увольнения сотрудника) в следующей последовательности:

1. Создать, заполнить и провести Больничный лист [506] - если в текущем периоде у сотрудника были больничные.
2. Создать, заполнить и провести Отпускной лист [505] - если в текущем периоде у сотрудника был отпуск(ах).
3. Создать, заполнить и провести Командировка [522] - если в текущем периоде сотрудник был в командировке(ах).
4. Создать Отпускной лист [505] для расчета компенсации сотруднику не использованных дней отпуска, при этом необходимо заполнить документ согласно следующему алгоритму
   1. в поле "Сотрудник" выбрать из списка увольняемого сотрудника - при этом в поле "Осталось дней" будет отображено количество не использованных дней отпуска;
   2. в поле "Вид отпуска" выбрать статью расчета "Компенсация за не использованный отпуск" - при этом будут автоматически заполнены поля периода отпуска, периодов расчета (дата окончания периода начисления дней отпуска должна соответствовать дате увольнения), а также в поле "Продолжительность отпуска" будет установлено, значение равное не израсходованным дням;
   3. провести документ - расчеты будут выполнены автоматически и сумма компенсации в дальнейшем будет использована для окончательных расчетов с сотрудником.
5. Создать Табель учета рабочего времени [501] и в табличной части добавить увольняемого сотрудника (нажать кнопку "Добавить строку" и выбрать сотрудника из списка в поле "Сотрудник"), после чего нажать кнопку "Факт=План"; удостовериться, что согласно табелю последний день работы соответствует дате увольнения (в противном случае, в строке с записью о сотруднике установить флажок "Рас" (рассчитать табель) и вновь нажать кнопку "Факт=План"); провести документ.
6. Создать, заполнить и провести Ведомость начислений и удержаний [527], если сотруднику полагаются начисления или отчисления (премия, оплата за совмещение, сдельная оплата, прочее).
7. Создать документ Расчет индексации [523] (перед этим удостовериться, что в справочнике 'Индексы инфляции' заведен индекс за предыдущий период согласно данным Минфина Украины, если индекс в справочнике отсутствует, его необходимо добавить), в заголовке документа ОБЯЗАТЕЛЬНО установить Дату документа равную Дате увольнения, а в табличной части добавить увольняемого сотрудника (нажать кнопку "Добавить строку" и выбрать сотрудника из списка в поле "Сотрудник") - расчет индексации будет выполнен автоматически; провести документ.
8. Для расчета суммы выплаты сотруднику при увольнении создать документ Расчет заработной платы за период [500] и в заголовке документа ОБЯЗАТЕЛЬНО установить Дату начисления равную Дате увольнения, а в табличной части добавить увольняемого сотрудника (нажать кнопку "Добавить строку" и выбрать сотрудника из списка в поле "Сотрудник"), после чего провести документ.
9. Окончательный расчет выполняется Платежной ведомостью [529] - в табличной части добавить увольняемого сотрудника (нажать кнопку "Добавить строку" и выбрать сотрудника из списка в поле "Сотрудник"), после чего провести документ - если выполняется выплата через кассу, то документ необходимо формировать в момент выдачи денежных средств, если выплата осуществляется на банковскую карточку, то передача данных о переводе денежных средств с расчетного счета компании на лицевой (зарплатный) счет сотрудника используется регламентированная банком процедура.

Статья добавлена/обновлена 16.12.2016